Fluxo próprio: obrigações fiscais periódicas → faturação recorrente → integração com software contabilístico
Um gabinete de contabilidade gere muitos clientes ao mesmo tempo, cada um com o seu calendário de obrigações fiscais que não pode falhar. O trabalho é repetitivo e implacável: reunir documentos todos os meses, cumprir prazos periódicos e faturar avenças de forma recorrente. Ganha-se com organização e cadência, e o maior risco é um prazo esquecido que se transforma em coima para o cliente.
Ver o CRM para Serviços ProfissionaisO gabinete acompanha muitos clientes, cada um com o seu conjunto de obrigações.
CRMcada cliente com o seu mapa de obrigações fiscais e um responsável atribuído.
Cada cliente tem o seu conjunto de obrigações periódicas, com prazos que não admitem falha. Sem um calendário central por cliente, o cumprimento depende da memória, e um prazo perdido gera coimas e responsabilidade.
Todos os meses é preciso andar atrás dos clientes para reunir faturas e documentos. Por email e telefone, é um desgaste que atrasa o trabalho e empurra tudo para cima do prazo.
São muitas avenças de valor mensal, com valores que mudam ao longo do tempo. Sem controlo, há avenças por atualizar e faturação que escapa.
As questões e pedidos dos clientes chegam por vários canais e perdem-se. Sem centralização, o gabinete responde tarde e sem histórico.
A gestão comercial e de clientes vive num lado e a contabilidade noutro. Sem ligação, duplica-se informação e perde-se visão do conjunto.
Quantas propostas ficaram sem seguimento e quantas avenças renovaram sem que ninguém as trabalhasse?
Mapeamos a forma como a sua organização vende e presta serviço, e mostramos como um CRM à medida une o comercial à prestação e não deixa escapar contratos nem renovações.